中国银行股份有限公司关于“中行转债”实施转股事宜的公告

使参与股份有限公司的董事奇纳堆董事会及董事、给错误的劝告性辩解或大人物们忽略,并对其目录的可靠性、准确和完整性承当几个和结交的法律责任。

要紧点明

1、使结合编码:113001;称为可替换使结合:堆使结合

2、转股编码:191001;缩写缩写:中行转股

3、转股价钱:3.78元/股

4、替换的开端日期:从2010年12月2日到2016年6月2日

5、躲避日:转股自找麻烦(T日),鉴定交付后的另外的个市日(T 1天),这是改革后的下一市日)

6、奇纳堆使参与股份有限公司(以下略号堆)H,堆使结合的转股价钱将再次中止整齐的,堆估计将发布详细布置好的东西的相关性announcemen,提请广阔堆使结合握住人当心

Chinese approved by the Securities Regulatory Commission license No. [2010]7,40年2010年6月2日公开的出售,000亿出轨公司使结合,100元面值,共发行4元人民币元。,000,000万元。向堆发行除原用桩支撑伙伴,在前理性的后留存下的使均衡(含原A股伙伴废在前理性的使均衡)采取网下对机构出资者理性的和经过交上所市系统网上开价发行相结合的方式中止,导致由管保空军大队的均衡。

经上海用纸覆盖市所(以下略号“交上所”)上证发字[2010]17号文意见相合,的4,000,000万元可替换公司使结合于2010年6月18日起在交上所挂牌市,使结合略号“堆使结合”,使结合编码113001。

原因使担忧规则和《奇纳堆使参与股份有限公司公开的发行A股可替换公司使结合募集说明书》(以下略号“《募集说明书》”)的商定,本行该次发行的“堆使结合”自2010年12月2日起可替换为本行A股使参与。替换成绩发布列举如下,特提示广阔堆使结合握住人当心:

一、堆使结合的发行上胶料、票面财富、替换的开端日期

1、发行上胶料:4元人民币,000,000万元;

2、票面财富:人民币100元面值,总共40个,000几万片,即4,000万手;

3、使结合条目:6年,从2010年6月2日到2016年6月2日;

4、票面货币利率:第人家0.5%年、另外的年0.8%、第三年1.1%、第四音级年1.4%、第五年1.7%、直觉年2%;

5、替换的开端日结巴地说出:自堆使结合发行完毕之日满六点月后的第人家市日起至堆使结合到期止(即从2010年12月2日到2016年6月2日止)。

二、请求替换

1、替换为合法正当日记条目和请求

堆使结合握住人可以原因在议定书中拟定的招股说明书的使习惯于,原因替换PE的无效价钱,自找麻烦替换为A股的堆在究竟哪一个时辰。堆使结合握住人自找麻烦转股将经过交上所市系统按报盘方式中止。在转股期内交上所特意设置市编码(191001)供转债握住人自找麻烦转股。握住人可以将本身存款内的堆使结合整个或使均衡自找麻烦转为本行A股的首都的。提到给伙伴的使用,须原因其持大约堆使结合面值,原因替换价钱的产生,颁布发表T堆替换为A股的使参与数。与转股自找麻烦响应的堆使结合总面值只得是1,000元的必须的倍。堆使结合握住人自找麻烦替换成的本行A股数须是必须的股。对堆使结合握住人经自找麻烦转股后,所剩堆使结合不成替换为1股的首都的的留存下的,堆将依上海的使担忧规则处置或负责。,在堆使结合握住人转股后以现钞兑付该使均衡堆使结合的票面财富然后利钱。自找麻烦鉴定缺点Chechan。若握住人自找麻烦转股的数大于该握住人实践握住堆使结合能替换的使参与数,上证所将鉴定可替换股使参与出色的数,自找麻烦超越使均衡迁移。

2、使用替换时期

堆使结合握住人须在转股期内(即从2010年12月2日到2016年6月2日)的使用替换时期提到转股自找麻烦。使用替换时期是指在转股期内交上所市日的正交的市时期,要不是上面的时期:

(1)在堆使结合中止市前的堆使结合停牌时期;

(2)堆A股停牌时期;

(3)原因使担忧规则,堆只得自找麻烦中止让的首都的期。

3、堆使结合的解冻及吊销

上海用纸覆盖市所自找麻烦鉴定后替换,将记减(解冻并吊销)握住人的堆使结合数额,还请当心,求神赐福于人类响应的堆A股数。

4、使参与记录事项及因让使参与的分派

堆使结合经自找麻烦转股后所添加的本行A股的首都的将志愿地记录入出资者的用纸覆盖存款。因堆使结合转股而添加的本行A股的首都的富有与原的首都的平行的合法正当,持有伙伴对分配金分派的记录记录之日,鄙人人家市日的市中。

5、在大约步骤说得中肯税收收入公平的

堆使结合转股步骤中如产生使担忧税务费,由堆使结合握住人孑然一身担负。

三、转股价钱的整齐的的使担忧规则

1、初始替换价钱

堆使结合的初始替换价钱为4.02元/股。2010年5月31日,该堆发布的一份公报的使生效,原由于提供,人民币每股现钞分赃0.14元(税前),堆使结合的转股价钱于2010年6月3今后响应整齐的为3.88元/股。堆使结合上市首日的转股价钱为3.88元/股。

2、替换价钱的整齐的及计算方式

当堆发给的首都的分配金时、转增首都的、新使参与或的首都的的发行、现钞分配金印象等保持健康(除因堆使结合转股而添加的首都的)使本行使参与产生找头时,将按下述表达式中止转股价钱的整齐的:

派发的首都的分配金或添加首都的:P1=P0/(1+n);

新使参与或的首都的的发行:P1=(P0+A×k)/(1+k);

在同一时期:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

现钞分配金印象:P1=P0-D;

三个条目同时中止:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

进入:P0是初始替换价钱,N是人家股息或资产化率,k为新使参与或的首都的的发行率,一种新的使参与或的首都的发行价钱,D为每股现钞分配金印象,P1为整齐的后的转股价钱。

当堆股和/或合法正当变更,为了整齐的替换价钱,并在奇纳用纸覆盖人的监督设法对付委任(以下略号“奇纳证监会”)详述的股票上市的公司书信发行普通的上见报公报,并在公报中详述替换价钱整齐的。、整齐的条理和脱离替换期(导致需求);并原因《香港助手市持股份有限公司用纸覆盖上市不变的》(经常经校订)及本行公司条例想要在香港需求给予发布(如需)。当转股价钱整齐的日为堆使结合握住人转股自找麻烦日或接近末期的,的首都的替换前的记录日期,则该堆使结合握住人的转股自找麻烦按本行整齐的后的转股价钱给予帮助。

当堆的使参与回购能够会产生、兼并、或究竟哪一个以此类推的首都的的团圆类保持健康、数和/或伙伴合法正当产生找头这么能够产生堆使结合握住人的倾向受益或转股衍生合法正当时,堆将会依详细保持健康、公平、公允的基频然后满的辩护堆使结合握住人合法正当的基频整齐的转股价钱。使担忧转股价钱整齐的目录及处置或负责条理将由于事先国务的使担忧法规及用纸覆盖监管机关的相关性规则来构想出。

2010年11月11日,在《奇纳用纸覆盖报》、上海用纸覆盖报、用纸覆盖时报和网站://www.sse.com.cn)见报了《奇纳堆使参与股份有限公司顾虑整齐的堆使结合转股价钱暨回复市公报》,堆股完全的后A股,原因在议定书中拟定的招股说明书,由于堆的使参与分派,堆使结合转股价钱自2010年11月16日由人民币3.88元/股整齐的为3.78元/股。

本行于2010年10月28日在香港市及结算持股份有限公司网站公报了H股配股提议公报,估计将发布在网站上的H股发行导致。H股配股音长,本行A股的首都的及堆使结合正交的市。H股完全的后,堆使结合的转股价钱将再次中止整齐的,详细成绩估计将在2010年12月13日出场。,提请广阔堆使结合握住人当心。

3、对让价钱的修改

在堆使结合存续音长,当本行A股的首都的在任性陆续三小生意市日中有十五市日的结算少于现期转股价钱的80%时,本行董事会有权介绍转股价钱下修改制作节目并提到本行伙伴大会谈论由舆论决议。

是你这么说的嘛!制作节目须经连接由舆论决议的全部的伙伴所持由舆论决议权的三分之二关于经过方可使生效。伙伴由舆论决议权,握住堆使结合的伙伴该当逃避。修改后的转股价钱应不少于前件规则的伙伴大会聚集新来二小生意市日本行A股躲避平均价格和前一市日本行A股躲避平均价格,同时,不少于新近澳元修改替换价钱。

若在在先的二小生意市一两天内产生过转股价钱整齐的的养护,领先的市日日期前替换价钱整齐的,在转股价钱整齐的日及接近末期的的市日按整齐的后的转股价钱和结算计算。

四、赎罪和放

1、赎罪

(1)文件、协议等失效赎罪

在堆使结合文件、协议等失效后五市一两天内,本即将以堆使结合票面面值的106%(含现期利钱)赎罪整个未转股的堆使结合。

(2)有使习惯于赎罪

在堆使结合转股期内,导致本行A股的首都的陆续三小生意市日中无论如何有十五市日的结算钱不少于现期转股价钱的130%(含130%),本行有权依使结合面值加现期应计利钱的价钱赎罪整个或使均衡未转股的堆使结合。人们一号晤面,在究竟哪一个一年的使习惯于下都可以重行中止。,第一次中止的本人,年货币利率不应行使赎罪权。。

现行货币利率计算表达式:IA=B×i×t/365

IA:是指应计利钱;

B:指堆使结合握住人持大约堆使结合票面总财富;

i:指堆使结合当年票面货币利率;

t:感兴趣的过时,从上人家付息日至实践利钱每年重行日期。

导致在替换价钱整齐的保持健康产生的天,整齐的前,和Clos整齐的前的让价钱,原因整齐的后的转股价钱整齐的后的市日中。

另外,当堆使结合未转股留存下的不成3,000万元,本行董事会有权决议按面值加现期应计利钱的价钱赎罪整个未转股的堆使结合。

为了内容交替发生公司使结合包罗在苏的需求,是你这么说的嘛!有使习惯于赎罪正当的行使应以增加奇纳堆业人的监督设法对付委任(以下略号“奇纳中国银行业监督设法对付委员会”)的照准为前提使习惯于。

2、放

若这次堆使结合募集倾向操作的使生效保持健康与本行在《募集说明书》说得中肯接纳相形呈现找头,找头是奇纳证监会对募集资产的找头,堆使结合握住人富有一次以面值扩大现期应计利钱的价钱向本行放这次发行的堆使结合的正当。在是你这么说的嘛!保持健康下,堆使结合握住人可以在本行公报后的放申报期内中止放,比较期退货不折回,不应行使放权。此外,堆使结合不成由握住人积极分子放。

五、决不存货水准替换时期的处置方式

堆使结合握住人自找麻烦替换成的使参与须是必须的股。转股时不成替换突如其来的强劲气流的首都的的堆使结合留存下的,堆将依上海的使担忧规则处置或负责。,在堆使结合握住人转股今后的五市一两天内以现钞兑付该使均衡堆使结合的票面财富然后利钱。

六、的归属于总公司的年度股息

因这次堆使结合转股而添加的本行的首都的富有与原的首都的平行的合法正当,持有伙伴对分配金分派的记录记录之日。

七、与附设资产使担忧的特殊规则

为了内容交替发生公司使结合使清楚地被人理解奇纳中国银行业监督设法对付委员会的,原因对资产广大的性设法对付条理,堆使结合设定列举如下条目:

(1)正当的行使如愿以偿奇纳中国银行业监督设法对付委员会照准,作为前赎罪;

(2)堆使结合握住人对本行的索偿权位于存款人及以此类推普通倾向人接近末期的,至若以此类推主要承当倾向的地产。

八、以此类推

出资者欲片面领会堆使结合的持有条目,请参阅奇纳用纸覆盖报2010年5月31日。、《上海用纸覆盖报》、《用纸覆盖时报》见报的《奇纳堆使参与股份有限公司公开的发行A股可替换公司使结合募集说明书摘要》,或在上海用纸覆盖市所网站(http://www.:堆的网站(HTTP)和www.sse.com.cn:www.boc。cn)是指招股说明书和总结。

堆使结合进入转股期后,在上海用纸覆盖市所网站上的出资者(http:www.sse。com。cn)和堆的网站(http://www.://www.boc.cn)查询堆使结合最新累计转股保持健康。

请教机关:部董事会部长

请教电话:010-6659 6688

传 真:010-6659 4568

特别地公报

使参与股份有限公司的奇纳堆董事会董事

11月26日2010