从基金公司规模和整体实力看,固收类大型基金公司的业绩领先,中小型基金公司业绩与其存在一定差距。据海通证券《基金公司固定收益类资产业绩排行榜》显示,截至2022年6月30日,14家固收类大型基金公司最近5年的平均收益为27.83%,而12家中型公司和71家小型公司,近5年平均收益率为24.23%、24.11%。而如果把时间拉长到10年,以工银瑞信为代表的大型基金公司近10年的收益率高达93.31%。
固收类产品再受热捧
今年以来,面对A股调整,在权益类市场震荡的同时,固收类产品以低波动、低风险、收益稳健等优势成为市场上为数不多的“防御型”产品,再次受到市场热捧。
特别是一些固收“大厂”,由于较早布局固收领域,以高质量的投研团队、成熟稳健的投资风格、丰富的管理经验、优异的长期业绩,在行业内塑造了良好口碑。
以工银瑞信基金为例,多年来,工银瑞信的固收投研实力一直处于业内领先地位,产品布局全面,凭借出色的长期业绩充分诠释了老牌基金的实力。在固收产品线理念上,工银瑞信从越来越多的固定收益类投资品种和类固收品种中,挖掘多种资产的结合方式,站在投资者的角度,开发多资产多策略的投资产品。
在产品整体收益方面,工银瑞信基金更是在同行业中领跑。据海通证券统计,截至今年二季度末,工银瑞信近3年固收基金业绩收益率14.12%,近两年固收基金业绩收益率7.87%,近一年固收基金业绩收益率3.31%,同类排名均位居前列。尤其值得一提的是,截至今年6月30日,最近半年及最近一季度,工银瑞信固收基金均达到了正收益。
目前,工银瑞信拥有货币基金、短债基金、纯债基金、“固收+”、债券指数全产品、各风格品类均覆盖的产品。在深耕细作下,工银瑞信的固收团队在中长期业绩上充分彰显了“一花独放不是春,万紫千红春满园”;涌现出了一批兼具业绩回报和市场口碑的代表性产品:数据显示,工银瑞信产业债A、工银瑞信添福A、工银瑞信四季收益、工银瑞信双债增强、工银瑞信增强收益A、工银瑞信信用添利A、工银瑞信双利A、工银瑞信添颐A等产品成立年份均超过5年,且成立以来的年化收益率均超过5%。其中,工银瑞信添颐A成立近11年来,年化收益率高达9.46%,可以说表现相当优异。
固收+产品现两极分化
虽然固收类基金产品表现稳健,但是从全局来看,今年“固收+”基金在股债的双重夹击下整体表现不佳,除了少数有着出色的资产配置和回撤控制能力的“固收+”外,仅三成“固收+”基金在今年上半年取得了正收益,部分产品的最大回撤超过20%。
Wind数据显示,截至6月30日,全市场“固收+”基金(主要为偏债混合基金和二级债基)今年以来的平均收益约为-0.9%,其中约360只年内收益为正,占比仅三成。再从对于“固收+”至关重要的回撤控制来看,截至6月30日,全市场“固收+”基金今年以来的平均最大回撤为5.6%,其中有11只产品的最大回撤超过20%,与投资者对“固收+”低波稳健的期待南辕北辙。
整体来看,“固收+”基金在今年上半年的表现并不算令投资者满意。从客观环境来说,股债双双震荡是今年“固收+”整体表现欠佳的主要原因。其中,股票部分受疫情等内外因素影响发生了较大下跌,债券市场也随着美联储加息、海外收益率上升而承压,估值高企的可转债高位震荡,波动加剧,使得“固收+”在“+”的部分也得不偿失。
不过,仍有一些表现优异的产品涌现。银河数据显示,截至2022年7月18日,工银双利今年以来收益为2.28%,成立近12年总回报达126.08%,年化收益达7.08%,在今年以来的市场环境下表现可圈可点。
业内专家表示,“固收+”基金,以中长期稳健收益为目标,以债券等相对稳健的资产为底仓,以少量仓位配置股票或可转债来增强收益,具备收益和灵活性较高的优势,建议投资者重点关注风险控制能力强的大型公司产品。(李涛)
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