周期率,是所有市场主体要面临的普遍现象。如同海水潮涨潮落交替一样,许多商品价格既有"猪飞上天"的风口期,也有黄金埋土的低谷期。在同一个产业链上,不同的环节分别处于不同的市场周期,其行业主体之间关系的重要性并不次于上下游之间的关系。每个环节的市场状况起伏有时独立于整个产业链,这是谁也左右不了的。如果下游厂商每遇到上游产品或原料成本忽然抬高,就一味抱怨而裹足不前,才是真正荒废了自己的功课。
下游整车厂商抱怨动力电池价格涨得太高,电池厂商声称上游原材频繁涨价不得不转移成本……7月21日-23日召开的“2022世界动力电池大会”,似乎成了新能源汽车产业链各个环节互相诉苦、互相抱怨的场所。但事情的真相果真如此吗?对于上游和中游的涨价,到底该如何看待?此中大有乾坤。
首先“诉苦”的是广汽集团董事长曾庆洪,他指出“动力电池成本已经占到新能源汽车成本的40%-60%,并且还在不断增加,那我们现在不是在给宁德时代打工吗?”
公开信息显示,去年下半年以来,广汽的电池供应商宁德时代至少涨价两次,每次涨价约为1万元以上。有业内人士指出,相较于二线动力电池厂家,宁德时代更具有话语权,议价能力更强。
不仅是广汽集团,长安汽车等车企负责人也提到了动力电池成本问题。长安汽车董事长朱华荣表示,汽车电动化面临的一大挑战就是,原材料短缺和成本飞速上涨。
从常理上看,曾庆洪等人说的情况的确不正常。试想,飞机上的发动机都没这么贵,而作为引擎,除了推进飞机外,还要保证飞机产生升力,起到的作用远比汽车电池要多,但从未听说造价能占到整架飞机成本的60%。
但面对下游车企的吐槽,宁德时代则大呼冤枉。宁德时代首席科学家吴凯表示,宁德时代今年虽未亏本,但是也在盈利的边缘上挣扎,非常痛苦。
宁德时代董事长曾毓群在会议上也提出,“碳酸锂、PVDF(聚偏二氟乙烯)、六氟磷酸锂等原材料在一年时间内出现了价格暴涨”“上游原材料的炒作带来了产业链短期的困扰”。
根据现场屏幕上的数据显示,碳酸锂价格从2021年的7万元/吨上涨至48万元/吨。从股市方面的数据显示,这段时间,碳酸锂上市公司,如天齐锂业、紫金矿业、盐湖股份、赣锋锂业,可谓赚得盆满钵满。其中天齐锂业上半年净利润预计同比最高增长13420.21%、盐湖股份上半年净利润预计同比最高增长344.55%。
又是“暴”又是“炒”,这些字眼无疑构成了极具冲击和冲突的符号。于是,“谁为谁打工”的话题俨然成了新能源汽车产业链的一个灵魂拷问,甚至一些媒体起的标题更耸人听闻,如“锂王”和“宁王”开撕!
但这些其实都是媒体刻意聚焦和忽略全景、淡化背景的结果。随着更多媒体进一步深入的报道和分析,事情的全景得以展示。下游吐槽也好,中游喊冤也罢,不过是业界相关人士一笔带过的调侃和该会议众多议题花絮而已。
的确,碳酸锂的价格去年以来确实可以用“暴涨”来形容。但是,碳酸锂价格也有暴跌的时刻,碳酸锂上市公司也有揭不开锅的时候。曾毓群虽然没有提及,但对“暴涨”的吐槽并没有深究的意思,说明他是接受市场这个现状的。
周期率,是所有市场主体面临的普遍现象。如同海水潮涨潮落交替一样,许多商品价格既有“猪飞上天”的风口期,也有黄金埋土的低谷期。在同一个产业链上,不同的环节分别处于不同的市场周期,其行业主体之间关系的重要性并不次于上下游之间的关系。每个环节的市场状况起伏有时独立于整个产业链,这是谁也左右不了的。具体到新能源汽车领域,单说原料上游,也远不止是碳酸锂一种,而且碳酸锂本身也分上下游。如果下游厂商每遇到上游产品或原料成本忽然抬高,就一味抱怨而裹足不前,才是真正荒废了自己的功课。
针对电池产业上游的炒作问题,有关部门应该加大对电池行业的监督调控,促进供需平衡,引导价格回到合理的区间。但对于企业,不能因此就乱了方寸,荒废主责主业,分散精力去向上或向下任意扩张,比如“买矿”。
据悉,为了避免被上游“卡脖子”,目前,一些车企和动力电池企业开始抢矿,计划去造电池、布局电池原材料。曾庆洪曾表示,广汽也在做电池,也要去买矿。这个现象究竟是好是坏,笔者自难判断,但宁德时代的选择值得关注,曾毓群的看法值得思索。宁德时代并没有伸手触及原料的意思,即便面临上下游冷热不均的局面,曾毓群虽然也不满,但他指出,矿产资源并不是产业发展的瓶颈。
其实,在这场2022世界动力电池大会上,内行人看到并谈论的话题很广泛,比如周期、求同存异、不用锂的新技术等。至于曾毓群的发言内容中,80%在谈电池技术、“双碳”意义、电池回收,只有20%说了上游资源,关于价格上涨问题只是顺带一笔而已。比起其他人的吐槽,曾毓群更多论述了动力电池本身。可见,动力电池技术还存在无限的想象空间。
既然矿产资源并不是产业发展的瓶颈,那什么是呢?曾毓群提出,产业链及企业真正的挑战有三项:其一是消费者对研发能力提出新要求;其二是大规模交付对制造业提出更高要求;其三是产业纵深发展对服务力提出更高要求。
聚精会神于本职,三句话不离本行,这更像是持之以恒做事的企业家的样子。企业家们且不可因一时困难而自乱阵脚。(李富永)
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周期率,是所有市场主体要面临的普遍现象。如同海水潮涨潮落交替一样,许多商品价格既有"猪飞上天"的风口期,也有黄金埋土的低谷期。在...
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