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上证智讯 9月2日，柳钢股份发布柳州钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）摘要称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向广西柳州钢铁集团有限公司（以下简称“柳钢集团”）收购广西钢铁集团有限公司（以下简称“广西钢铁”）13%股权并募集配套资金，交易价格为366,422.98万元，其中现金对价100,000.00万元、股份对价266,422.98万元。本次发行股份购买资产的发行价格为4.35元/股，因实施2025年度利润分配调整为4.25元/股，发行股份数量为626,877,606股；公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过150,000.00万元，其中100,000.00万元支付本次交易现金对价，50,000.00万元用于补充流动资金或偿还债务。

公告显示，以2025年12月31日为评估基准日，广西钢铁股东全部权益评估价值为2,770,638.33万元，增值率为14.48%，本次交易价格在评估基准日评估价值基础上考虑了评估基准日后增资48,000.00万元的影响。本次交易构成关联交易，交易前后公司控股股东均为柳钢集团、实际控制人均为广西自治区国资委。交易完成后，公司总股本将由2,634,221,771股增至3,261,099,377股，柳钢集团持股比例将由72.54%升至77.82%；本次交易尚需股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并取得中国证监会注册批复后方可实施。

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