春节以来,受美联储加息预期、俄乌紧张局势等多重因素的影响,海外资产波动很大,尤其是3月以来,以恒生科技指数为代表的部分海外资产大幅波动。对此,天弘恒生科技指数、天弘越南市场股票基金经理胡超表示,2022年全球投资主线将会受到特别多复杂因素的影响。今年是疫情之后全球经济持续复苏的一年,全球经济增速继续保持强劲增长,经济增长意味着企业盈利增长具有良好的土壤,这是一个确定性很强的利好因素。海外也存在四大利空因素:首先是海外货币政策收紧,具体而言就是美联储加息、缩表;第二是通胀的抬升导致风险收益率上升,对权益资产造成压力;第三就是地缘政治造成供应链矛盾加剧、大宗商品价格暴涨、国际金融秩序混乱;第四就是大国关系还存在不确定性。
胡超指出,2022年中国的政策对于全球资本市场投资有非常大的影响。从中国政府工作报告来看,2022年把稳增长放在更加突出的位置,可以更加关注国内货币政策的走向;地产政策是否存在边际放松;民营经济政策是否存在“纠偏”等一系列存在不确定性的利好因素,这些很可能是市场向上的强有力的催化剂。
对于海外市场的投资机会,胡超表示,当前标普500静态市盈率已经具备中长期投资性价比。而受流动性、持有人结构等影响,港股估值持续低于全球大部分市场,当前港股估值处于自身历史估值的偏下水平,他认为投资者可以关注或稀缺、或便宜的资产。
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