西南证券发布医药行业周报指出,4月份中药板块将进入年报和一季报密集披露阶段,需要关注疫情干扰对业绩预期的影响。配置上,建议加配业绩稳健的大市值龙头;持续推荐中药板块、供应链自主可控如制药设备耗材领域、以及低估值且具成长性小盘股;此外当前疫情形势严峻,适当关注新冠产业链主题型投资机会。
西南证券表示,在医保压力常态化和后疫情时代,重点寻找“穿越医保”和“疫情脱敏”品种。未来医保压力将成为常态,一方面,西南证券认为药械龙头企业比如恒瑞医药、迈瑞医疗等有望通过“持续创新+国际化”有望穿越“医保结界”;另一方面,医保免疫仍是较好选择,针对下游ToC端而言,重点关注不占医保的品种比如自费生物药、中药消费品、医美上游产品等;而产业链上游ToB端相对政策免疫,比如创新产业链CXO板块,设备板块包括药机设备、药房自动化设备、耗材生产设备等,生命科学试剂耗材领域等。后疫情时代,应当重点关注疫情“脱敏”领域:一是,不受新冠干扰的疫苗品种或疫苗超跌品种;二是,PEG小于1,长期基本面趋势向上的低估值或低预期的品种;三是,此前疫情受损、未来需求复苏的医疗服务品种等。
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