2022年,我国工程机械行业国内巨幅下滑,龙头企业营收净利润下降明显。但我们把目光转向国际上时,情况却有所不同,各大厂商业绩亮眼。
(资料图)
拿全球工程机械龙头企业卡特彼勒来说,2022年全年销售和收入为594亿美元,较2021年的510亿美元增长17%。仅在2022年第四季度,卡特彼勒的工程机械业务营收为68.45亿美元,同比增长19%。
2022年至今,卡特彼勒在股票市场表现也非常强劲,按照250美元/股计算,总市值已经超过万亿元人民币,是真正的万亿市值工程机械企业,而不是若干年后愿景规划的画大饼。
这样的成绩让卡特彼勒公司董事长兼首席执行官安博骏都表示:卡特彼勒全球团队实现了公司近百年历史上最好的年度业绩之一。
从1925年成立到现在,卡特彼勒已经经过了98个年头了。要知道,世界500强企业平均寿命为40-42年,极少有企业能生存超过75年,而卡特彼勒,这家在2021年还位居《2021胡润世界500强》第123名的工程机械企业,近十年来一直霸占全球工程机械50强榜首位置的百年企业,它为什么能够经久不衰?
俗话是,知己知彼,百战不殆。我们先来了解一下卡特彼勒的发家史。
在1925年成立初期,卡特彼勒还只是一家以农业拖拉机为主的中等规模公司;后来在第二次世界大战期间,受战后重建和城镇化影响,工程机械产品需求激增,卡特彼勒凭借在推土机技术上的先发优势,一跃成为了行业内的绝对龙头。这种情况持续到了20世纪80年代,之后卡特彼勒进入了低谷期,一方面由于美国工程机械下游逐渐由基建转为房地产,推土机逐渐被淘汰,挖掘机成为行业新宠;另一方面,小松凭借在液压技术上的优势,崛起占领了美国市场。那段时间,卡特彼勒几经亏损。市场份额也逐渐流失。2000年以后,卡特彼勒开始注重商业模式的变革,由单纯的工程机械生产企业转变为综合性服务商;虽然宏观经济持续波动,但卡特彼勒凭借核心技术研发、产品多元化和强大的核心零部件业务和售后服务体系,多年来持续保持着龙头地位,不可撼动。
几经波折,终成霸主。
卡特彼勒的成功绝非偶然,下面我们就来为大家分析一下。
卡特彼勒凭什么一直这么好?
对中国工程机械企业发展又有何启示?
卡特彼勒国际化程度非常高,2016-2021年卡特彼勒海外营收来自欧洲、中东、非洲、拉丁美洲以及亚太地区,占比维持在50%以上,并仍呈上升趋势。2021年卡特彼勒海外营收占比56.86%,创近6年新高。其销售区域分散,对美国本土市场依赖性较低。
国内方面,受2021年行业周期性下滑和自身发展影响。国内龙头企业积极拓展海外市场。但相对而言,国内企业海外销售占比和国际化水平仍有待提升。
卡特彼勒多年来一直保持较高的研发投入,2021年卡特彼勒的研发费用率保持在3.3%,为公司长期领跑行业奠定了坚实的基础。2021年国内工程机械龙头企业自主研发投入占比均在5%以上,虽然超过卡特彼勒,但其绝对值远远低于卡特彼勒。
核心零部件作为工程机械产品的重要组成部分,稳定供应链,保持核心零部件的自制化,有利于提高其产品的核心竞争力。而我国工程机械高端核心零部件长期依赖进口,核心零部件全部是国产产品的少之又少。如果想要超越卡特彼勒,核心零部件万万不能受制于人,如此看来,中国工程机械高端核心零部件的发展之路任重而道远。
卓有成效的全球代理商网络,是卡特最重要的核心竞争力之一。代理商是制造商与客户之间的桥梁,为客户提供售前及全生命周期售后服务,包括机型选择、操作培训、设备租赁和融资、零配件和维修售后服务等。在工程机械后市场,设备需要维修和更换零部件,两项业务需求都会持续不断为卡特和代理商带来商机。
在2008-2009年的经济大衰退期间,卡特彼勒的部分设备销量大幅下降了60%左右,但是由于其零部件及售后服务的收入较高且具有持续性,在卡特彼勒及其代理商熬过大萧条时期发挥了至关重要的作用。
国内龙头企业在国内布局均较为完善,在海外布局也在持续加速。21世纪以来,国内龙头企业通过不断的并购海外企业,建设海外基地,打造本土化团队,来加速国际化进程。目前,三一重工、中联重科、徐工机械和柳工等企业都在持续进行海外布局,完善代理商网络。
卡特彼勒收入多元化,主要来自三个板块,建筑机械、矿山机械和能源以及运输机械,还有少部分的金融服务。卡特彼勒主营业务十分突出,上述产品合计收入占比约95%,多年来公司在多元化方面始终围绕建筑机械进行,选择十分谨慎。
国内方面,国内工程机械企业则各有所长,其中三一重工主要产品为混凝土机械和挖掘机械,中联重科主要为混凝土机械和起重机械,徐工机械主要为起重机械和铲运机械,柳工主要为挖掘机械和铲运机械。
卡特彼勒的业务构成是“工程机械”+“矿山机械”。而国内企业大多数企业均是“土方机械”+“混凝土机械”+“起重机械”的产品结构。国内企业在产品多元化布局上仍有待完善。
卡特彼勒的发展经历了“本土发展+国际发展+全球供应”三个阶段,而我国正处在本土发展和国际发展的中间阶段,要在未来实现持续发展,卡特彼勒的经历,无疑极具借鉴性。目前,我国工程机械企业类似于21世纪初期的卡特彼勒,但外部环境更加优越,国内企业有望借助优越的外部环境实现弯道超车。我国工程机械企业应在国际化布局、核心技术研发、代理商网络、产品多元化方面加大力度,这也是我国企业与国际巨头之间的差距所在。看到差距,缩小差距。接下来,就看中国工程机械龙头,如何在前辈走过的路上,闯出自己的一片天。
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