历时九个月，中信特钢(000708.SZ)50亿元可转债募资有了新进展。

2021年5月，中信特钢披露公开发行可转换公司债券预案。公司拟发行可转债，募集资金总额不超过50亿元。2022年2月22日晚间，中信特钢再发公告，公司拟公开发行可转换公司债券，本次拟发行可转债募集资金总额为50亿元，发行数量为5000万张。本可转债每张面值100元，按面值发行。申购代码为“070708”，申购简称为“中特发债”。

值得一提的是，在分红方面，中信特钢是一家较为大方的公司。2018年—2020年，中信特钢现金分红分别为3.6亿元、29.69亿元、35.33亿元，当年现金分红占净利润的比例分别为70.47%、55.12%、58.64%。三年累计分红达到68.61亿元，最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例达到172.67%。

拟投50亿推进产业升级

根据公告，本次发行可转债的联席保荐机构(联席主承销商)为中信证券股份有限公司和五矿证券有限公司。

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即2022年2月25日至2028年2月24日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。年利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.90%、第四年1.30%、第五年1.60%、第六年2.00%。到期赎回价为106元(含最后一年利息)。

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

说明书显示，中信特钢此次募集资金总额不超过50亿元，扣除发行费用后将全部用于“三高一特”产品体系优化升级项目、湖北中特新化能科技有限公司焦化环保升级综合改造项目、高参数集约化余热余能利用项目、全流程超低排放环保改造项目、补充流动资金项目。其中，“三高一特”产品体系优化升级项目拟投入募资金额12亿元，该项目旨在优化大冶特殊钢有限公司产品结构，扩大“三高一特” 等高端品种的产销规模，以满足下游航空航天、高端制造、新能源等行业的需求。

长江商报记者注意到，近年来，中信特钢积极开发“三高一特”产品，其“三高一特”等高端特钢材料广泛运用于国防装备、 航空航天、高速轨道交通、精密机械等高端领域。

2021年上半年，公司“三高一特”产品销量同比增长58%，其中高强弹簧扁钢及导向臂扁钢占据国内市场份额75%以上，高强度悬架簧销量同比增长233%，其研制的特种不锈15-5PH、PH13-8Mo品种实现替代进口，应用于航空航天领域重要部件。

产能利用率超100%

公开资料显示，中信特钢是中国中信股份有限公司下属企业，1993年成立于湖北黄石。公司的历史可追溯到1890年清末湖广总督张之洞创办的汉冶萍煤铁厂矿有限公司，被誉为“中国钢铁摇篮”。

2019年，大冶特殊钢股份有限公司实施重大资产重组，中信泰富特钢集团实现整体上市。同年10月，重组完成后，其更名为中信特钢。

作为全球特殊钢行业龙头，中信特钢拥有江苏江阴兴澄特钢、湖北黄石大冶特钢、山东青岛特钢、江苏靖江特钢四家专业精品特殊钢材料生产基地，安徽铜陵特材、江苏扬州特材两家原材料生产基地，具备年产1400多万吨特殊钢生产能力，可生产3000多个品种、5000多个规格，是目前全球品种规格最多的特殊钢材料制造企业之一。

由于品种规格配套齐全、品质卓越并具有明显市场竞争优势，其产品畅销全国并远销美国、日本以及欧盟、东南亚等60多个国家和地区。

从产品结构来看，2018年-2021年前三季度，公司主营业务收入占比最高的产品类型为合金钢棒材，占主营业务收入的比重分别为56.65%、53.35%、55.61%、55.86%。同期，公司产能利用率也基本保持高水平，为91.95%、103.15%、101.61%、100.37%。

中信特钢也在研发方面颇下功夫。据悉，其拥有集中统一的科研平台——中信泰富特钢研究院，截至2021年9月30日，公司累计获得授权专利1363项，其中发明专利296项，此外有5项授权的国际发明专利。

目前，中信特钢还通过了奔驰、宝马、奥迪、通用、SKF、FAG、一汽、东风汽车、中国航天科技集团等大量第二方高端客户认证以及美国API、九国船级社等第三方认证。

费用端上，2017年—2021年前三季度，中信特钢研发费用分别为3.58亿元、25.98亿元、27.86亿元、27.07亿元、26.04亿元，五年不到，中信特钢研发费用投入超过110亿元。(记者 汪静)

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