富国基金投顾业务日前全面上线,富国基金旗下子品牌“星投顾”正式和投资者见面。据了解,首次上线四大主策略组合,为投资者带来五“星”心动服务。
在监管推进公募行业高质量发展的大背景下,公募基金投顾业务的开展能更好地发挥基金公司普惠金融功能,做好居民财富管理服务。近期,证监会发布《关于推动公募基金行业高质量发展的意见》(以下简称《意见》),为行业高质量发展指明了方向,公募基金立足长远发展,应坚持以投资者利益为核心,切实提高各项服务能力,切实做到业务发展与投资者利益同提升、共进步。
业内人士认为,富国基金投顾业务的推出,将更好地发挥专业机优秀的投资管理能力、精细化的投顾服务能力,全方位满足居民财富管理需求,助力公募基金行业投顾业务高质量发展。
我国公募基金行业历经23年的发展,实现规模与业绩双丰收。银河证券数据显示,截至2021年底,公募行业资产管理规模达25万亿元,累计盈利超5.98万亿元,公募基金已经成为居民投资理财不可或缺的配置选择。虽然公募行业规模不断壮大,投研实力不断增强,长期投资业绩表现亮眼,但“基金赚钱基民不赚钱”的市场痛点依然存在,为了解决此行业发展现状,公募基金投顾业务应运而生。
全渠道上线的富国“星投顾”,创造性地提出了五星心动服务、投资全程护航,一站式解决居民理财的诸多困扰。第一,专“星”定制,以客户的视角出发,根据每一笔钱的投资需求及不同风险偏好,专心给不同的客户推荐匹配的投顾策略;第二,用“星”优选,全市场近10000只基金怎么选,通过科学量化模型,用心在海量基金中优中选优;第三,省“星”调仓,选好投顾组合后,提供全自动调仓服务,智能操作不费心;第四,贴“星”陪伴,投前、投中、投后,任何投顾相关问题,及时答疑解惑,贴心陪伴投资全程;第五,全“星”服务,客户投资目标是什么?风险承受能力怎么样?市场波动加剧客户如何应对?全心全意为客户考虑问题,及时提供陪伴服务。富国“星投顾”,以“顾”为本,以专业投资能力赋能,为不擅长理财或者无闲暇理财的投资者,提供全市场选基服务、资产配置服务、全自动调仓服务、投后陪伴服务。
目前,富国“星投顾”的基金投顾业务已在富钱包APP、天天基金、蚂蚁财富、腾讯理财通、蛋卷基金、盈米且慢等多个渠道上线。
在“投”的实战方面,由富国多元资产投资部负责基金的研究与投资,在资产配置和投资运作中具备优势,首先,投研团队经验丰富,富国多元资产投资部于2014年开始组建团队,团队领军者是富国基金副总经理李笑薇。团队成员的职能覆盖跨资产多策略投资和基金研究,主要投资人员平均具有9年以上投资经验。在“顾”的服务方面,富国“星投顾”组建了一支“顾问”团队,团队成员具备专业策略分析能力、专业投研答疑能力。(李涛)
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