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CFi.CN讯：数据显示，申万计算机行业指数上周上涨1.58%，跑赢沪深300达1.64个百分点；当前行业PE-TTM为116.12倍，低于近三年均值158.59倍，估值处于修复窗口。近期机构研报指出，国家网安宣传周聚焦AI攻防影响，智谱上线‘数据内容不留存’机制，OpenAI推出模型失配行为披露框架，Anthropic强化高风险能力管控——多方动作高度协同，标志AI安全正从单点内容治理迈向覆盖数据、模型、权限、调用、监测的全生命周期体系。研报认为，数据不留存、敏感信息脱敏等能力，将显著降低企业接入大模型时的安全顾虑，加速金融、政务等高价值场景落地；研报指出，Jev这类轻量结构化决策模型虽不替代大模型，但可大幅降低智能体在工具选择、状态判断等高频环节的成本与延迟，具备真实业务快速渗透潜力。中长期看，AI安全治理深化正打开数据安全厂商与智能体编排企业的增量空间。

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