上周末,影响市场的重磅消息不断。特别是,资本市场深化改革方案已经基本成型,A股市场即将在一系列基础制度改革、法治保障、上市公司质量、长期资金入市等方面迎来系列制度性安排。
客观看待利空冲击
首先,针对美国此前宣布对我国约3000亿美元商品加征10%关税,国务院关税税则委员会23日宣布反制措施,决定对原产于美国约750亿美元商品,加征10%、5%不等关税。受此影响,美股直线暴跌,截至收盘大跌超600点。紧接着,24日美国宣布将提高对约5500亿美元中国输美商品加征关税税率。
中美贸易摩擦的升级以及美股的下跌,令投资者对周一A股走势预期悲观,新加坡A50股指期货大跌1.87%。而避险情绪的再次升温,令纽约CMX黄金主力合约大涨1.91%。
在外部压力加大的情况下,A股市场短期风险偏好确实将受到一定影响,但经过近一年的反复,中美贸易争端再次升级,一定程度上在投资者预期范围内,从前几次反复来看,这种冲击已经逐渐减弱。
A股历史上,数次出现利空出尽、行情大反转的例子。因为监管层为应对极端情况,会同步出台众多利好政策进行对冲。
1998年亚洲金融危机叠加百年一遇的大洪水,A股市场一度也大幅调整,但随之而来的是1999年波澜壮阔的“5·19行情”,1998年砸出的深坑成了名副其实的“黄金坑”。
10年后,2008年次贷危机,全球市场暴跌,A股也深度调整,但当年的低点成为世纪大底,至今也没被破过。当年10月A股见底后,震荡上涨了近1年,上证指数涨了1倍多,中小板指数更是上涨了3倍多。
又差不多10年,A股市场再次面临类似的内忧外患,经过2015年以来,长达4年多的调整,A股整体估值已处于历史低位附近。从历史经验角度来看,A股再次砸个黄金坑的概率极大。
利好消息频频
周末,A股市场重磅的利好消息也不断。
证监会起草《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》,并自23日起向社会公开征求意见,明确了分拆试点条件,规范分拆上市流程,加强对分拆上市行为的监管。
上市公司分拆上市,被分拆部分资产将重新估值。按目前新股主板约22倍发行市盈率,科创板约50倍发行市盈率计算,该部分分拆上市资产将获得极大的溢价,进而带动母公司价值提升。目前,已有9家上市公司明确表态“正在准备”或“有意向”分拆旗下子公司至科创板上市。分别是:东港股份、西部材料、岭南股份、金固股份、深康佳A、上海电气、力帆股份、乐普医疗和盈峰环境。
同日,上交所发布《上海证券交易所科创板上市公司重大资产重组审核规则(征求意见稿)》的起草工作,并向市场公开征求意见。上交所表示,《重组审核规则》按照市场化、法制化的基本原则,强调发挥市场机制作用,积极稳妥进行制度创新,着力构建高效、透明、可预期的重大资产重组审核机制。
24日凌晨,富时·罗素公布2019年9月的季度调整结果,如期将中国A股的纳入因子由5%提升至15%,以及新增79只个股纳入旗舰指数富时全球股票指数系列和8只微盘股,无剔除。上述调整将在2019年9月20日收盘后生效。
据业内人士估算,MSCI和标普·道琼斯指数纳入A股或将分别带来约200亿美元和100亿美元的增量资金;再加上9月份富时罗素扩容预计可带来的40亿美元,三者合计将带来340亿美元左右增量资金,折合人民币将超过约2000亿元。
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