12月份以来,A股三大股指一路震荡上扬,沪指一举突破3000点整数关口,深证成指也站上一万点关口,市场资金投资意愿逐渐上升。
在此期间,北上资金不仅在抄底,而且还是变着法子在抄底,12月19日北上资金净流入51.36亿元,已是连续第26个交易日净流入,期间累计净流入金额已达1381.64亿元。其中,12月份以来累计北上资金净流入806.49亿元,累计成交净买入额也达585.8亿元。
外资在A股的“扫货”能力有多强?2019年,就有大族激光和美的集团被外资买到接近28%的持股比例上限的例子。深交所数据显示,截至12月12日,QFII、RQFII、深股通投资者持有的股票已占到美的集团总股本的27.55%。
值得一提的是,今年3月份沪指站上3000点后,3个月内北向资金又累计净卖出近800亿元,沪指在此期间经历了冲高回落。
对此,业内人士指出,外资近期“买买买”有以下两个原因:一方面当前A股整体估值处于历史相对底部区域,在全球市场比较有吸引力;另一方面在经历过去两年的加速流入后,A股当前外资占比不到5%。A股在全球市场中仍属低配。随着金融市场进一步对外开放,外资配置A股是刚性需求。大量北向资金的出现也说明A股具备长期投资价值。
近期北上资金大举“扫货”,可以看出,A股在全球资本市场中具备较好的投资吸引力,客观的反映外资长期坚定看好A股的决心。
《证券日报》记者根据东方财富Choice数据统计发现,从沪股通、深股通每日前十大活跃股数据来看,12月份以来,沪深两市共有61只个股现身前十大活跃股榜单,有45只个股期间处于北上资金净买入状态,合计吸金289.28亿元。格力电器、中国平安、贵州茅台、美的集团、京东方A、恒瑞医药、五粮液、立讯精密等8只白马股期间均受到10亿元以上北上资金抢筹。
此外,包括招商银行、中信证券、长春高新、洋河股份、工业富联、正泰电器等在内的27只个股期间累计北上资金净买入额也均在1亿元以上。
进一步统计发现,在上述北上资金净买入的45只个股中,格力电器、立讯精密、北方华创、宁德时代、兆易创新、韦尔股份等6只个股期间股价创出历史新高。
更为重要的是,上述被北上资金抢筹的个股估值普遍较低,具有较高的安全边际,凸显出较强的吸引力。
统计显示,上述45只个股中,截至12月19日,有23只个股最新动态市盈率低于30倍,农业银行(6.10倍)、兴业银行(6.37倍)、工商银行(6.82倍)、大秦铁路(8.54倍)、宝钢股份(8.69倍)、万科A(9.22倍)和中国平安(9.94倍)等7只个股最新估值均低不足10倍,估值优势较为显著。
对于后市布局方面,国泰君安证券表示,主要经济体(包括中国)短期底部或在2020年一季度出现,后续企稳或微反弹。中国积极的财政政策将会持续;中国地产韧性强,地产竣工逐渐回升,叠加库存较低,房地产投资在2020年或稳在5%-6%。从宏观提供三条线索给投资者投资逻辑:一是进口替代、自主可控;二是房地产竣工带动后周期产业链(如家电);三是库存周期从“去”到“补”阶段,结构性高景气行业补库存链条。从投资角度看,关注生产效率进步较快的企业是一个值得参考的线索,再具体到不同行业类别上,对于边界突破效应为主导的行业,建议关注龙头企业,对于追赶效应为主导的行业,建议关注成长型企业。记者 任小雨
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