“工程机械之王”挖掘机今年2月销售快报数据出炉,挖掘机国内销量同比继续下滑,虽然国内月销量连续11个月负增长,但出口销量保持高增速。
业内机械相关人士对财联社记者表示,从短期月度数据看,因为去年Q1增速太好了,今年同比去年销量肯定是下滑的,但从近两个月的数据看,会比去年底预计的情况有所改善。工程机械行业具有一定周期性,但周期是有所弱化的,对行业的判断是今年前低后高。
安信证券机械研究员认为,在提前适度进行基础设施建设的稳增长背景下,下游投资端有望边际改善,提振工程机械的需求,如果下游开工恢复较好,预计Q2能看到月度销量增速回正。
2月挖机降幅收窄,出口保持高增
3月8日,中国工程机械工业协会公布了2022年2月挖掘机销量数据。2022年2月销售各类挖掘机24483台,同比下降13.5%;其中国内17052台,同比下降30.5%;出口7431台,同比增长97.7%。
对比2022年1月销售各类挖掘机1.56万台,同比下降20.4%,其中国内挖机降幅48.3%,出口同比增105%;国内环比降幅开始收窄。
记者注意到,2021年1-6月挖掘机销量同比增速分别为97%、205%、60%、3%,-14%,-6%。
多家工程机械公司内部人士均向记者透露,去年挖机存在高基数效应,同比增幅肯定会受到影响;另外今年挖机整体产能过剩,竞争比较激烈,大家都在致力于降本增效和提升海外业务市占率。
以三一重工(600031)为例,2021年前三季度公司海外销售收入占比达到20%,第三季度达到26%。预计2022年海外收入会超过30%。据公司内部人士透露,海外的增长可以平缓国内的波动,并且海外的毛利比国内的毛利更高,出口比国内高1个点。挖掘机和起重机的毛利率比国内高,海外的快速增长对整体盈利毛利的提升有帮助。
浙商证券分析称,随着基数效应弱化,重大项目开工提振采购信心,以挖掘机为代表的工程机械二季度下滑幅度将会明显收窄。若今年出口增长50%,可对冲国内销量25%下滑。
基建开工提速,提振需求有滞后性
挖掘机是行业及基建的晴雨表。工程机械市场整体需求中,基础建设与房地产占比综合超60%,基建与房地产对挖掘机需求占比分别达40%和35%。2022年上半年房地产市场下行的压力依然较大,今年支撑国内挖掘机销量的最主要看点来自于基建。
记者从国内某龙头机械公司相关人士获悉,当前施工工作量陆续增多,混凝土机、塔机、挖机价格稳定,相比去年四季度没有降低,个别产品小幅上升。但由于基建刚刚启动,短期内不会有太大反应。由于鼓励客户在去年底集中采购,导致今年1月份需求变得更少,2月份景气度则出现触底回升苗头。
另一家机械龙头公司对财联社记者表示,基建的一些项目真正体现到(机械)行业的销售上还有需要一定的时间。从近一个多月销售端反馈信息来看,个人觉得可能会比去年底预判的情况会好一点。建设机械(600984)亦表示,国家基建与公司主营业务有一定相关性,但是投资对经济的拉动传递到公司的主业会有一定滞后性
今年重大项目相继开工,券商机构分析称,在稳增长的政策主基调背景下,中央经济会议提出提前适度进行基础设施建设,政府工作报告提出2022年3.65万亿专项债额度,并加快推进发行工作,下游投资端有望边际改善,提振工程机械板块需求,以挖机为例,在政策催化叠加2021年“前高后低”的基数影响下,2022年销量增速有望逐季度回升。
从二级市场表现看,今年3月份挖机销量增速预期或仍不容乐观,行业拐点仍需等待观察,今年以来,包括三一重工、恒立液压(601100)、中联重科(000157)、徐工机械(000425)等市值靠前公司均步入估值低谷。其中,挖机市占率最高的三一股价年内跌幅近25%,逼近两年内最低点。
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