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CFi.CN讯：数据显示，上周中证机器人指数大涨11.38%，智能汽车指数涨5.71%，显著跑赢大盘。工信部拟规定L3及以上车辆方可选装自动驾驶标志灯，责任边界进一步清晰；特斯拉Optimus预计2027年底交付，Q3无监督Robotaxi里程环比增8倍。

近期机构研报指出，AI大厂正集中攻关具身大脑，但模型突破越来越依赖真机数据，数据采集、本体运控和高精度传动环节因此成为当前最易兑现的受益方向。研报认为，英伟达GPT-6 Astra虽任务成功率超66%，但单次推理需11—19秒，凸显硬件与数据闭环的关键性。

研报指出，L3准入节奏定在2027—2028年，将直接拉动冗余制动、高算力平台等硬件需求；三花智控、拓普集团、速腾聚创等具备客户基础与量产能力的公司被重点推荐。订单落地与批量供货验证将成为下一阶段股价催化核心。

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