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CFi.CN讯：纽威股份2026年前三季度营收60.51亿元，同比增长8%；归母净利润11.14亿元，基本持平。但单季度看，Q3营收21.55亿元，同比微降2%，归母净利3.81亿元，同比下降20%，主因毛利率回落至35.52%，同比下滑3.21个百分点，系低毛利产品占比提升所致。期间费用率环比改善明显，Q3合计11.95%，环比下降4.18个百分点。

近期机构研报指出，公司拟投资2.93亿元建设重庆能源装备基地，聚焦压裂管汇与撬装设备研发制造 租赁服务一体化，达产后预计年增利4715万元。该布局紧扣国家增产保供政策导向，依托其在西南油气田的成熟服务网络，有望加速兑现“技术 产品 服务”战略转型。

研报认为，短期利润承压不改中长期逻辑，高毛利新产品放量叠加新业务贡献，将逐步对冲传统业务波动。估值从26年26倍PE下调至27年13倍PE，目标价37.83元，调整反映节奏而非趋势转向，新增长极有望重塑市场认知。

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