本次中国工程机械流通领域市场调研时间为2023年2月7-15日，其中报告下文中挖掘机各机型范围为：小挖≤18.5t，中挖为18.5t～28.5t，大挖为≥28.5t；各区域涵盖省份为：华东地区（安徽、山东、江苏、浙江、江西、福建、上海），华南地区(广西、广东、海南)，华中地区（湖北、湖南、河南），华北地区（北京、天津、河北、山西、内蒙），西南地区（四川、重庆、云南、贵州、西藏），西北地区（陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆），东北地区（辽宁、吉林、黑龙江）。

▌ 2023年2月国内挖掘机市场预期反馈

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1. 整体销量同比增速预期

66.67%的代理商预计2月国内挖掘机市场同比出现不同程度的下滑，分别有19.30%、8.77%、12.28%、7.02%和9.30%的代理商预计同比下滑幅度超过50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％。有10.53%和22.80%的代理商预计2月市场同比持平和增长。2月的国内市场要明显好于1月，但是仍仅有三成的代理商预计持平或者增长，所以国内市场仍处于下行筑底过程之中，但是降幅有所缓解。

(资料图片)

图1 2023年2月挖掘机整体销量同比增速预期

2.小挖销量同比增速预期

有66.67%的代理商预计2023年2月国内小挖市场同比出现不同程度的下滑，比1月同期预期占比减少23.80个百分点。有15.79%、8.77%、15.79%、8.77%和17.55%的代理商预计同比下滑幅度超过50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％。有7.02%和26.31%的代理商预计2月小挖市场同比持平和增长。

图2 2023年2月小挖整体销量同比增速预期

3.中挖销量同比增速预期

有63.16%的代理商预计2023年2月国内中挖市场同比出现不同程度的下滑，比上月减少了29.68个百分点。各有17.54%、10.53%、8.77%、10.53%和15.79%的代理商预计同比下滑幅度超过50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％。分别有17.54%和19.30%的代理商预计中挖同比持平和增长。

图3 2023年2月中挖整体销量同比增速预期

4.大挖销量同比增速预期

有63.16%的代理商预计2023年2月国内大挖市场同比出现不同程度的下滑，比上月减少29.68个百分点。有21.05%、10.53%、12.28%和19.30%的代理商预计同比下滑幅度超过50%、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％。分别有8.77%和28.07%的代理商预计同比持平和同比增长。

总体来看，2023年2月，大挖和小挖的市场情况要好于中挖；整体市场预期比2023年1月有明显的改善。

图4 2023年2月大挖整体销量同比增速预期

5.2023年2月，客户设备开工率情况统计

2023年2月上旬，有49.12%的客户的设备开工率低于40%，比1月底大幅改善了26.32个百分点；有7.02%的客户的设备开工率超过60%；50%~60%开工率的客户比重为12.28%。

从趋势上来说，23年2月上旬比23年1月底，各地客户设备的开工率都在改善，但低开工率（40%以下）占比仍然较高，而中开工率（50%~60%）占比较低，比前月均值低超过10个百分点，所整体的改善情况相对有限。值得期待而关注的是，高开工率占比（70%以上）是近10个月以来的最高值。

图5 2023年2月上旬客户设备开工率情况统计

6.2023年2月，整机销售新订单量同比变化预期

有63.16%的代理商预计2023年2月整机销售新订单量同比会减少，减少幅度比上月明显改善29.86个百分点，有36.84%的代理商预计整机新订单量会同比增加。

图6 2023年2月，整机销售新订单量预期

▌ 2023年2月国内挖掘机市场价格监测反馈

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2023年2月上旬，国内挖掘机的销售成交价格环比变化

2023年2月上旬，国内挖掘机市场，大挖销售成交价格环比1月初上涨2.84%，增幅比上月减少0.92个百分点；中挖销售成交价格环比1月初上涨3.05%，增幅比上月减少2.07个百分点；小挖销售成交价格环比上涨2.83%，增幅减少2.50个百分点。

2月上旬，价格延续1月价格普涨趋势，即源于国四设备价格的上涨，也源于部分品牌中短期对于价格体系严格的管控政策，目前来看，中短期内新机价格仍将延续上涨趋势，新机价格上涨还会带动二手机价格的上涨。

图7 2023年2月初挖掘机销售成交价格环比变化

▌ 2023年2月上旬国内挖掘机市场库存情况反馈

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2023年2月上旬，国内市场，代理商的平均库存量57台，环比减少5.00%；其中30T以上大挖平均库存量12台，与上期持平；19-30T中挖平均库存量19台，比上期减少4台，19T以下小挖平均库存量26台，环比增加1台。

▌ 2023年1月国内工程机械市场风险情况反馈

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1.2023年1月，客户融资、按揭或者

分期还款的逾期率情况统计

2023年1月末，国内市场，客户融资、按揭或者分期还款的1期逾期率、2期逾期率和3期逾期率分别平均为6.53%、5.79%和5.54%，分别比上月底增加1.36、1.44和1.31个百分点。

与2022年12月底相比，内蒙古、广东、广西、湖北、湖南和四川等地，出现了部分逾期率加剧的高危险情况。

2.2023年1月，客户设备工程款回款率统计

2023年1月末，客户设备工程回款率的平均值是51.51%，比上月同期恶化6.61个百分点。

对比1月上旬，2023年2月上旬，东北、华北、华东、华南、华中、西北和西南区域的客户设备工程回款率分别减少-4.38、10.20、9.95、-12.95、19.22、12.63和2.86个百分点，只有东北和华南的回款情况环比有所改善。

具体省份来看，北京、山西、天津、江西、河南、湖北、甘肃、宁夏和四川等省份的客户设备回款率的情况恶化较为明显。

关键词：

市场2月2023年下滑同比代理商预计预期客户

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