近期,国内各项稳经济措施陆续出台,要想尽一切办法扩大就业,凸显中央政府今年以来一贯坚持的“稳经济,保就业”宏观政策。从近期宏观经济和国内金融等各项数据来看,国内经济在经历二季度低迷走势后,开始呈现企稳回升态势。
众所周知,股市是宏观经济的晴雨表,对于A股来说,今年以来国内外宏观形势复杂多变,各种突发事件层出不穷,金融市场也在这种严峻环境中砥砺前行,A股也呈现箱体弱势震荡走势,虽然过去两年热门板块开启回调模式,但是也出现不少板块异军突起,强势上涨的趋势。
目前,距离国庆节还有十来个交易日,从中秋节后第一个交易日走势来看,A股还是呈现窄幅震荡趋势。
两种因素叠加,预计9月中下旬,A股还是保持震荡行情,目前市场成交量相对萎缩,增量资金入场不多,主要为存量资金博弈,反映投资者在当前环境下表现较为谨慎,大多期待月底前是否出台一定政策利好,刺激宏观经济反弹。
短期市场风格偏向于价值股,一些低估值的蓝筹股出现了补涨的走势。例如,沉寂已久的金融地产板块出现了上涨,而消费板块也出现了企稳回升,市场风格似乎从前期的成长风格逐步转向价值风格。
但这是一个阶段性的现象,有可能会持续一段时间。从长期的成长性和回报率来看,应该不如新能源等成长赛道,消费是传统行业中既具有业绩支撑又具有成长性的方向。所以除了新能源这些成长赛道之外,可以关注消费股,应该是后疫情时代最受益的板块,包括像品牌白酒、不受集采影响的生物医药、以及食品饮料和旅游免税等行业。
消费在2021年对中国GDP的贡献已经达到了65%,超过了投资和出口的总和。未来经济增长很大程度上还是靠消费增长,这也是我国逐步从低端消费到高端消费升级的一个重要方面。在2020年我国人均GDP就突破了1万美元,根据欧美国家的经验,当人均GDP突破1万美元之后,将会迎来消费总量的扩张以及消费升级,这将给消费带来机会。
总体上看,节前A股市场还是平稳过渡为主,是否出现红包行情大概率还是期待宏观政策是否出现重大利好,因此建议,多看少动,尽量轻仓交易。(汪杰)
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