2022年以来,已有12家银行发布稳定股价相关公告,披露重要股东或董监高人员增持计划。
其中,齐鲁银行、邮储银行拟被增持金额均已超过5000万元。公告显示,自公告之日起6个月内,齐鲁银行5名持股5%以上的股东和8名董监高人员拟合计增持股份不低于5420.65万元,邮储银行大股东邮政集团拟增持不少于5000万元。
谈及增持原因,多家银行均表示,系股东和管理层基于自家银行未来发展前景的坚定信心,对银行投资价值的高度认可,旨在维护中小投资者利益,积极稳定股价。此外,多位银行业内人士表示,当前银行估值偏低,股价大概率能跑出相对收益,是十分具有配置价值的板块。
主动增持“自掏腰包”护盘
近年来,银行股估值整体偏低,银行重要股东、董监高增持自家银行股票也成为常态。
Wind数据显示,2022年以来,已有12家银行高管出手增持自家股票。其中,北京银行净增持金额最高,达1374.36万元。此外,上海银行、厦门银行、齐鲁银行、浙商银行高管合计净增持金额也超过100万元。
“邮储银行拟采取由控股股东中国邮政集团增持股份的措施稳定股价。”在日前发布的《稳定股价方案》中,邮储银行指出,自2022年5月27日至2022年6月24日,该行A股股票收盘价格已连续20个交易日低于其最近一期经审计的每股净资产6.89元,触发了稳定股价措施启动条件。
浙商银行此前发布的公告显示,截至2022年2月21日,该行需履行稳定股价义务的董事、高级管理人员共计7人,将以不少于上一年度自本公司领取薪酬15%的自有资金增持本公司A股股份。据统计,这7人义务增持金额下限共计192.35万元,自愿增持金额为341.93万元,这意味着浙商银行此次高管增持的金额将不低于534.28万元。
值得关注的是,增持股票的机构中,除了因触发了稳定股价措施启动条件,而被动增持股票外,还有4家银行高管、骨干员工在今年上半年选择了主动增持。
北京银行近日发布公告显示,部分高管以自有资金从二级市场买入公司股票,共计13名高管及家属。广发证券研报分析指出,本次参与增持的13位董监高及其配偶中,有8位此前均未持有北京银行股票。同时这也是北京银行董监高近年来首次增持,显示了管理层对该行未来经营情况、战略转型和市值增长的信心。
从总体金额上看,兴业银行的骨干员工更为“给力”。今年2月,兴业银行发布的公告显示,2022年1月13日至2月18日,兴业银行股份有限公司部分子公司、分行及总行部门负责人(包括其配偶、子女)以自有资金,从二级市场自愿买入该行股票1693.29万股,成交价格区间为每股人民币20.36元至23.08元。按此计算,兴业银行此次增持金额约在3.45亿到3.91亿元之间。这一金额远超近年来其他银行高管自掏腰包增持的量。
有业内人士认为,兴业银行之所以发动骨干员工大规模增持,除了看好银行未来发展之外,或与其可转债即将到期有关。据浙商证券测算,该行可转债强制赎回触发价格为32.11元。该行500亿可转债若转股,可补充兴业银行核心一级资本0.8个百分点至10.36%。
此外,招商银行新任行长王良还未正式上任就已在二级市场增持招商银行A股股份。据测算,王良增持的2万股招商银行A股成交均价在38.33元/股,最终成交金额共计76.66万元。而此前,前行长田惠宇被带走调查一事,曾引发该行股价大幅下跌。
上海银行高管层则于2022年5月5日以自有资金从二级市场买入上海银行A股股票,成交价格区间为每股6.45元至6.50元,共计买入56.5万股股票。
银行股估值仍处于较低水平
银行出现大规模股东及高管增持在往年相对较少,但自2021年起,银行股便开启了“增资潮”。银行股被低估已成市场共识,据计算,当前八成上市银行股仍处于“破净”状态。霸气护盘之后,“上车”银行股的机会是否来了?
“高管主动增持的信号更强,股价大概率能跑出相对收益。由于管理层与投资者之间存在信息不对称,高管的增持行为具有一定的信号效应,能够向市场传递公司股价被低估、经营基本面向好的信号,从而在一定程度上提振股价。”光大证券金融行业首席分析师王一峰表示。
但对于被动增持的银行,虽然短期内部分银行股价可能得到一定提振,如果公司经营基本面并无实质性改善,增持对股价带来的阶段性支撑往往难以延续。
值得一提的是,今年来多家银行高管纷纷“下场”为自家银行股“摇旗呐喊”。平安银行董秘周强在2021年业绩发布会上表示,现在平安银行的股价不能充分准确反映该银行的估值,甚至直呼“去年大家都是抱团追逐这种成长股的‘美女’,今年该轮到银行股这种朴实低估值、但是也挺能持家过日子的‘村姑’类型股票来表现一下。”
不过,国信证券分析认为,当前银行正处于分化阶段,银行想要脱颖而出必须具有发展特色,如业务转型符合行业发展大趋势;聚焦细分领域并建立差异化优势的银行;市场化程度高且公司治理机制优异的银行;其所在区域经济发展优势明显,可享受经济发展红利等。
王一峰亦表示,银行业下半年营收、盈利增速将触底企稳,因此有三类银行可重点关注,即经营基本面优质、估值性价比较高的银行,处于信贷投放“头雁”、负债端优势明显的银行,深耕优质区域且有业绩释放诉求的银行。(董潇)
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