【20:18 三未信安(688489)：营收稳增减亏兑现 密码前沿技术注入增长动能】

　　9月16日给予三未信安(688489)增持评级。

(资料图片仅供参考)

盈利预测与投资建议：该机构预测2026-2028 年公司收入为6.67/7.94/9.29 亿元，归母净利润为0.35/0.63/0.94 亿元，维持公司“增持”评级。

风险提示：政策落地不及预期，业务发展不及预期，销售季节性风险，信息安全行业竞争加剧等。

该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入-A投资评级、1次推荐评级。

【20:14 视源股份(002841)：存储提价叠加新业务放量 业绩高增超预期】

　　9月16日给予视源股份(002841)增持评级。

盈利预测及估值。该机构认为，公司板卡和智能终端两大主业保持稳健增长，从上半年来看教育和商显业务均有明显回暖。汽车电子、电力电子等新业务已开始放量，有望成为公司增长“第三极”。此外，存储涨价对公司利润端的正向拉动有望在一段时间内持续。该机构调整2026-2028 年营业收入为304.6/361.7/418.7 亿元（前值为298/361.7/436.5 亿元），调整2026-2028 年归母净利润为26.9/27.9/28.6 亿元（前值为13.2/17/21.7 亿元），维持“增持”评级。

风险提示：行业竞争加剧、AI 产品研发及推广不及预期、原材料成本波动等风险。

该股最近6个月获得机构11次增持评级、6次推荐评级、4次买入-A的投评级、3次买入评级、1次优于大市评级。

【20:08 科大讯飞(002230)：利润短期承压 MaaS与Agent生态加快落地】

　　9月16日给予科大讯飞(002230)增持评级。

投资建议：维持 “增持”评级，目标价 49.71元。公司持续推进“做强 C端、做深B 端、优选G 端”的业务聚焦，开放平台保持较快增长，星火大模型持续迭代并加速向Agent、MaaS 等场景落地。该机构预计公司2026-2028 年营收298.49/337.16/388.41 亿元，归母净利润10.27/13.95/18.26 亿元；考虑公司AI 大模型及应用商业化持续推进，给予公司2026 年4 倍PS，对应目标价49.71 元/股，维持“增持”评级。

风险提示：商业化进展不及预期；下游需求不及预期；AI 行业竞争加剧。

该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级。

【20:03 丸美生物(603983)：主品牌经营稳健 以质换量调整业务结构】

　　9月16日给予丸美生物(603983)增持评级。

盈利预测及投资建议。公司主品牌经营稳健，持续聚焦大单品及品类延伸，渠道端主动调整线上业务结构，有望逐步实现更高盈利质量。基于公司2026H1 经营表现， 该机构预测公司2026-2028 年收入分别为37.37/40.38/43.92 亿元，同增分别为8.0%/8.1%/8.8%，归母净利润分别为3.02/3.39/3.93 亿元，同增分别为22.1%/12.2%/16.1%。当前对应2026 年PE 为42X，维持“增持”评级。

风险提示：行业竞争加剧，新品推广及渠道转型不及预期，市场战略执行不及预期。

该股最近6个月获得机构16次增持评级、10次买入评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次"买入"评级。

【20:03 富安娜(002327)：核心大单品矩阵实现多渠道突破】

　　9月16日给予富安娜(002327)增持评级。

调整盈利预测，维持“增持”评级

风险提示：市场竞争加剧；存货大幅减值；渠道拓展不及预期；开店不及预期。

该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次增持评级、2次中性评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。

【19:58 富安娜(002327)：电商与直营渠道领增 存货应收显著改善】

　　9月16日给予富安娜(002327)增持评级。

投资建议：考 虑到加盟渠道修复仍需时间，该机构下调盈利预测，预计2026-28 年公司归母净利润分别为3.7/4.1/4.6 亿元（此前为4.0/4.7/5.3 亿元），EPS 分别为0.44/0.50/0.55 元，给予2026 年15 倍PE，目标价6.67 元（此前为8.12 元），维持“增持”评级。

风险提示：宏观经济疲软，消费者偏好变化，分红政策大幅变化。

该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级、2次中性评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。

【19:53 赛分科技(688758)：26H1收入利润强劲增长 大客户及后期项目贡献显著】

　　9月16日给予赛分科技(688758)增持评级。

盈利预测与评级：该机构预计公司2026-2028 年收入分别为5.66/7.99/11.30亿元，同比增长40.4%/41.3%/41.4%；归母净利润分别为1.89/2.69/3.90 亿元，同比增长49.4%/42.5%/44.8%，维持“增持”评级。

风险提示：市场竞争加剧、产能建设低于预期、新签订单不及预期等风险。

该股最近6个月获得机构5次增持评级。

【19:53 恺英网络(002517)：拟参股娱美德 深化“传奇”IP产业链合作 提升出海竞争力】

　　9月16日给予恺英网络(002517)增持评级。

风险提示。新游上线推迟，交易不确定性、跨境整合与治理等风险。

该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次"买入"评级、1次“买入”投资评级。

【19:38 视源股份(002841)26H1：多业务共振 盈利修复兑现】

　　9月16日给予视源股份(002841)增持评级。

投资建议：

盈利预测：收入端，在白电、汽车电子、电力电子带动下，预计26-28 年智能控制部件的收入为 40%/ 13%/ 5%；自主品牌在AI 学习方案 MAXHB 出海带动下，收入 16%/ 13%/ 9%。

风险提示：海外需求与贸易政策变化、原材料及汇率波动、需求不及预期。

该股最近6个月获得机构10次增持评级、6次推荐评级、4次买入-A的投评级、3次买入评级、1次优于大市评级。

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