随着财富管理大时代的到来,公募基金行业过去几年经历了快速发展的历史机遇期,权益爆款产品频现,公募基金管理规模屡创历史新高。为鼓励行业做优做强,今年以来监管持续释放政策信号,相继发布《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》《基金管理公司绩效考核与薪酬管理指引》,并修订《证券投资基金管理公司管理办法》,围绕专业机构培育、专业能力提升、行业生态打造等方面对公募基金行业提出了高质量发展要求。
伴随行业发展,东方基金日前迎来18周年纪念日,近年来公司深化投研体系改革,着力提升投研核心能力,建立长效考核机制,持续优化公司治理结构,取得明显成效。截至2021年末,东方基金资产管理总规模已达到1932.17亿元,累计为超1000万客户提供理财服务。
当下,公募基金正迎来“黄金时代”。中国证券业协会发布的《2021年度证券公司投资者服务与保护报告》显示,截至2021年底,我国基金投资者超过7.2亿人。以此为背景,公募基金需要在考核、人才、投研机制等多维度提升投研能力,保持投研核心竞争力,为投资者追求可持续的投资回报。
今年4月26日,证监会发布的《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》也指出,要着力提升公募基金投研核心能力,包括引导基金管理人构建团队化、平台化、一体化的投研体系,提高投研人员占比,完善投研人员梯队培养计划,做好投研能力的积累与传承,扭转过度依赖“明星基金经理”的发展模式;推动基金管理人实现宏观、策略、行业和公司全维度的研究覆盖,切实提高股票发行定价能力等。
投研是基金公司的“压舱石”,也是第一生产力。东方基金自2018年起开启新一轮投研体系改革,全面调整投研架构,将权益投资部按大类资产分为总量周期组、科技制造组、消费医药组以及海外组,明确各小组定位,深入宏观策略、周期、大消费、科技和制造领域。此外,东方基金通过校招、外聘和内部培养相结合的方式,组建了包括权益投资、权益研究、固收投资、固收研究、量化投资和专户投资为主的专业投研团队。
除组织架构调整与改革外,近年来东方基金也着力促进公司内部投研领域的深入交流与融合,逐步构建体系化、完整化的分析框架和投资方法论,建设投研一体化。
“把合适的人和合适的产品放在合适的方向上。”根据东方基金相关负责人透露,公司未来将进一步扩充投研团队,计划在深度研究行业的配置更多研究员,尽可能的覆盖更多二级子行业,致力于提升主动投资管理和投资服务能力,通过积极主动的基本面研究,深入挖掘在中国经济结构转型过程中的投资机会,大力发展主动权益投资、固定收益投资和量化投资。
经过投研体系和架构的调整革新,加之薪酬激励机制不断优化,东方基金为投资者交出了实打实的成绩。海通证券数据显示,截至2022年3月31日,东方基金权益类资产分类评分最近一年、两年、三年排名行业3/132、2/118、5/107,固定收益类资产分类评分最近一年排名行业前列。
东方基金表示,在居民财富持续向财富管理市场流动、监管释放政策红利助力行业做优做强的背景下,公募基金行业将维持稳健发展态势。未来,公司将在投研体系建设、投研文化培养、市场体系构建和中后台服务质量和效率提升方面继续修炼内功,不断增强核心竞争力,为市场和投资者提供更加丰富的产品和更加专业的服务。(李涛)
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