近年来,基金行业一路高歌猛进,即使今年以来A股市场震荡下行,依然没有阻挡公募基金规模创下25.78万亿元新高。但是,热闹背后并非尽是繁华。面对持续扩大的基金市场、越来越激烈的竞争环境,“物竞天择势必至,不优则劣兮不兴则亡”。
作为老牌银行系基金公司,背靠中国银行和贝莱德两大品牌的中银基金近年来逐步“掉队”。不仅未能赶上行业发展的“快车”,管理规模还明显下滑,跌出前十位许久,甚至与“同期生”拉大差距。种种现象背后,该公司管理业绩低迷和权益投资能力偏弱等问题,引发投资者的关注
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规模与净利增速双双下滑
正值年报季,不少基金公司的盈利情况也随之浮出水面。Wind数据显示,截至4月11日,在已有数据的36家基金公司中,14家的净利润跨入“十亿元俱乐部”;从增速来看,有10家同比大增40%以上。
在净利润超十亿元的行列中,中银基金是唯一一家同比下滑的基金公司。中国银行年报数据显示,2021年,中银基金净利润为10.26亿元,同比下滑2.66%;而从近五年的增速表现来看,除了2020年公募行业大年,该公司其他四年的增速均为负。
横向对比来看,同为银行系的招商基金2021年净利润为16.03亿元,增速超77%,而工银瑞信和交银施罗德的净利润分别为27.94亿元、17.86亿元,二者同比增长均超40%。
那么,在同行净利润大幅增长的背景下,中银基金为何会再次出现同比下滑的情况?业内人士表示,对于公募基金来说,基金管理费用是公司的主要营收来源,公司的营收业绩往往与基金管理规模有着密切的联系。
Wind数据显示,中银基金的资产规模从2018年三季度的4518亿元,下滑至2022年一季度的4036亿元,总资产排名从第8位跌至第22位;而其非货币资产规模甚至从第2位落至第19位。
与其发展相悖的是,基金行业在此期间获得了长足的发展,扩张十分迅速。Wind数据显示,截至2018年三季度,全市场公募基金规模为13.22万亿元;而在2022年一季度,这一数字已经翻至25.78万亿元。
相比之下,招商基金、工银瑞信、交银施罗德的资产规模均超5500亿元。数据显示,截至2022年一季度,这三家资产规模分别为7672亿元、8161亿元、5538亿元。
从上述数据不难看出,在行业高歌猛进的4年里,作为老牌银行系公募的中银基金并没有与整个行业齐头并进,发展速度反而大幅滞后于整个市场;甚至在头部公司纷纷“大步向前”时,其不进反退,逐步“掉队”。
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