受疫情影响,这两年经济出现了滑坡现象,股市楼市低迷,市场情绪一度很不乐观,但是,随着我国疫情防控举措取得成效,疫情的大规模蔓延基本已经遏制,偶尔点状发生,也能在短时间内得到有效控制,经济基本面开始回暖复苏。
新房成交面积环比增长49%
多家机构数据显示,6月前半个月楼市销售出现回暖。中达证券研报数据显示,6月初至17日,其覆盖的42个主要城市新房成交面积环比增长49%,其中一、二、三线城市环比分别增长122%、44%、31%。多家受访房企内部人士、市场人士也提及近期销售有较为明显的修复。另外,贝壳研究院数据显示,6月上半月贝壳研究院监测的50城二手房日均成交量较5月日均水平超过20%。
6月16日,国家统计局发布5月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据。5月份,一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.4%,二手住宅销售价格环比持平,三四线城市新房、二手房房价环比微降。
具体来看,一线城市复苏加快。今年5月份,北京新建商品住宅销售价格环比上涨0.4%,广州、深圳新建商品住宅销售价格环比上涨0.5%,上海由于受疫情影响,房价持平。在二手房方面,深圳、广州二手住宅销售价格环比小幅上浮,涨幅分别为0.1%和0.2%。
热点二线城市市场也逐步回暖。从5月份数据来看,杭州、成都、长沙等城市新房房价指数环比呈现增长态势。
国家统计局城市司首席统计师绳国庆解读称:“今年5月份,70个大中城市商品住宅销售价格环比总体延续降势,但降势趋缓,新建商品住宅环比下降城市个数减少。”
58安居客房产研究院分院院长张波表示,从公布的5月70个大中城市房价数据来看,市场已经处于筑底回升阶段,信心正处于恢复过程中。
一、二线热点城市的交易市场在政策刺激下正迎来新一轮复苏,部分三、四线城市虽然还处于市场底部,但在全国整体回暖的趋势带动下,后续也有望逐步分批迎来反弹。
张波认为,三季度是国内各地稳定经济大盘重点落实阶段,随着经济面整体向好,房地产市场总体信心面会得到恢复。另外,部分供求比明显失衡的三、四线城市恢复难度较大,预计会先从部分城市的热点优质板块恢复,以点带面逐步筑底回升。
股市成交量连续突破万亿
而在股市方面,早就先于经济、楼市反弹。A股从4月底的2878点反弹到现在的3300多点,几乎是单边上涨。这一波的指数上涨是以新能源为代表的板块上涨,赚钱效应非常高。
都说股市是经济的晴雨表,往往是先知先觉,这在今年表现得最为明显。
随着全国范围内积极推动复工复产,市场情绪明显好转,指数也开始了积极反弹。目前看股市反弹更多的是反应了估值修复,后续随着经济的逐步走暖,企业盈利或将接棒估值,支撑股市继续上行。
6月以来,A股市场成交额明显回暖,截至21日的14个交易日中,成交额突破万亿元的交易日有11个,占比超过七成。其中,自6月10日至6月21日,A股市场成交额连续八个交易日突破万亿元,6月15日成交额达到1.30万亿元,为今年以来的第三高。
从行业来看,以新能源为代表的行业企业在本轮反弹中表现最为突出。据统计,4月27日以来,申万一级行业指数中,电力设备、汽车行业涨超40%,有色金属、国防军工行业涨超30%,机械设备、基础化工和电子行业涨超20%。
星石投资副总经理、首席研究官方磊认为,经济基本已经走出最为严峻的时刻,后续逐步企稳的确定性较高。虽然今年财政前置特征明显,但局部疫情的出现打断了政策落地和效果显现。目前,局部疫情已经进入扫尾阶段,叠加政策力度有所加大,政策对经济的托举作用将进一步显现。
方磊表示,从近日市场来看,国内股市逐渐开始对海外因素脱敏,背后核心因素在于中外经济基本面和政策面的背离。一方面,在经历局部疫情的阵痛后,国内经济已经出现边际好转;另一方面,政策暖风频吹,也进一步扭转了市场关于经济的悲观预期。在海外加速收紧流动性的环境下,国内货币政策保持相对宽松,叠加A股先于外围市场调整,当前A股估值端的压力也明显小于外围市场。此外,最近几个交易日股市成交量连续突破万亿,市场情绪整体较为积极,也对A股保持韧性具有较强作用。
消费需求有望恢复
数据显示,2022年京东“618”总成交额为3793亿元,同比增长10.3%,再次创了新记录。
这说明国内消费需求仍非常旺盛,未来消费需求进一步恢复是很有可能的。
基建方面,川财证券研报显示,截至6月7日,年内已累计发行新增专项债2.04万亿元,意味着6月底之前还有1.4万亿元专项债待发行,数字基建和新能源基建有望成为剩余专项债发行使用的重点方向。在进出口贸易方面,最新公布的前5个月数据为:货物进出口总值16.04万亿元,比去年同期增长8.3%,非常亮丽。货币政策方面,5月末,广义货币(M2)余额252.7万亿元,同比增长11.1%,增速连续两个月上两位数。4月份5年期LPR一次性下调15个基点。
5月份,PPI同比上涨6.4%,相比4月份的8%已经有明显回落。虽然俄乌冲突还没有结束,但中国的输入性通胀压力已经明显降低,这为中国的货币政策提供更大的空间。
所以说此轮A股的反弹反映了疫情向好、经济回暖、货币在边际宽松。
在外部,表面上看美联储加息给中国带来压力,但近一段时间的情况看中国的压力正明显减轻。
一是加息+缩表导致美国股市大跌,加上高通胀,美国国内问题相当严重,现在已经有很多学者、官员在谈论美国经济衰退的问题。这让美国政府反而更得关注国内事务,中美博弈反而更容易得到管控。二是美国国内高通胀,倒逼美国政府削减部分前任政府加征的关税。
所以综合来看,股市的反弹,楼市的回暖正迎来天时地利人和。主要表现为疫情基本得到控制、货币政策已经发力、基建上马、输入性通胀压力降低、中美经济博弈的气氛有所缓和。今年最难熬的阶段或许正在过去。(司马岩)
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